Au 10 juin 2023, mon portefeuille d’actions créé en 2018 se compose d’environ 80 lignes en euros (62,69%) et en dollars américains (37,31%).
Ces lignes se répartissent dans les secteurs de l’immobilier (28,10%), la consommation de base (18,91%), la finance (18,59%), l’industrie (16,52%), l’énergie (3,19%), les communications (2,75%) et la consommation discrétionnaire (2,29%).
Le rendement sur coût avec réinvestissement et arbitrages est d’environ 5,17% avec une projection de croissance annualisée d’environ 4,29%.
Le rendement sur coût hors réinvestissement et arbitrages est de 6,48% soit 6,48 euros annuels pour chaque 100 euros de capital investi.
Les 10 lignes les plus importantes représentent 36,12% du capital investi tandis que les 30 lignes les plus importantes représentent 71,29% du capital investi.
Le retour total sur investissement est d’environ 20,60% avec réinvestissement et arbitrages et d’environ 25,95% hors réinvestissement et arbitrages.
A données constantes, le rendement sur coût avec réinvestissement et arbitrage est projeté à 7,96% d’ici 5 ans et à 15,47% d’ici 10 ans.
Cette page est mise à jour trimestriellement.
Toutes les données publiées sur le site charlesrault.com (ou .fr) le sont à titre purement informatif et ne constituent pas un conseil en investissement.