Voici les éléments les plus pertinents du portefeuille réel actuel, adapté pour vous en fonction d’un capital de départ de 100.000 euros, afin de vous montrer simplement tout le potentiel que produit une stratégie d’investissement en dividendes croissants (DGI) dans le temps.
Divers éléments viendront étoffer cette page au fur et à mesure.
Mis à jour le 07/02/2022.
| Données | |
| Rendement sur coût (Latent) | 4,29% |
| Rendement sur coût (Total) | 4,98% |
| Projection DGR | 4,19% |
| Nombre de Chowder (Latent) | 8,49% |
| Nombre de Chowder (Total) | 9,17% |
| Proportion Euros (€) | 52,06% |
| Proportion Dollars U.S. ($) | 47,94% |
| Lignes | 62 |
| Simulation | |
| Capital investi au départ | 100.000 euros |
| Projection sur coût (Latent) | 4.290 euros / an |
| Projection DGR n+1 | +179,75 euros |
| Projection sur coût (Latent) n+1 | 4.469 euros / an |
| Projections | |
| Année 10 | 9,70% |
| Année 20 | 30,17% |
| Année 30 | 132,99% |
| Dividendes | |
| Année 10 | 9.698 euros |
| Année 20 | 30.172 euros |
| Année 30 | 132.994 euros |
Légendes
Rendement sur coût (Latent) indique le taux de rendement sur prix unitaire de revient (PRU), s’il indique 5% alors chaque 100 euros investis génère 5 euros de rendement (100 x 5% = 5).
Rendement sur coût (Réel) indique le taux de rendement sur prix unitaire de revient (PRU) diminué des plus-values (moins-values) réalisées et des dividendes encaissés depuis la création du portefeuille, s’il indique 5% alors chaque 100 euros investis génère 5 euros de rendement (100 x 5% = 5).
Projection DGR indique le plus récent taux de croissance annuel moyen des dividendes du portefeuille (Dividend Growth Rate en anglais) et projette donc à quel vitesse les dividendes augmentent.
Nombre de Chowder (Latent) additionne Projection sur coût (Latent) à Projection DGR afin de calculer la projection annualisée de retour total sur investissement selon les données disponibles les plus récentes et selon le postulat que la valeur de l’actif tend à suivre le taux croissance du dividende sur le long terme.
Nombre de Chowder (Réel) est identique à Nombre de Chowder (Latent) à l’exception qu’il incorpore l’impact sur le capital de départ des plus-values (ou moins-values) réalisées depuis la création du portefeuille.
Proportion Euros (€) et Proportion Dollars U.S. ($) indiquent respectivement la proportion du portefeuille investie en euros et en dollars américains.
Lignes indique le nombre d’actions différentes qui composent le portefeuille.
Projection sur coût (Latent) n+1 indique le montant des dividendes qui devraient être reçus l’année suivante en appliquant le taux de croissance des dividendes Projection DGR.
Projections et Dividendes indiquent respectivement le taux de rendement sur prix de revient unitaire (PRU) et le montant des dividendes du portefeuille selon la simulation à partir de la 10ème, 20ème et 30ème année en cas de réinvestissement intégral et sans variation du prix des actifs – ce qui est parfaitement théorique mais permet d’avoir quelque idée de la dynamique potentielle.